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Suivi des pièces

Chaque pièce a un statut.

À valider, retenue, écartée, à compléter : vous savez où en est chaque pièce. Vos annotations restent privées, et les pièces manquantes se demandent au client depuis le dossier.

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Les pièces manquantes se réclament par mail, les relances se perdent, et l’on ne sait plus ce qui a été vérifié.

Chaque pièce porte un statut, et chaque demande au client est suivie jusqu’à sa réception.

En savoir plus

  • Quatre statuts

    À valider, retenue, écartée, à compléter : l’état du dossier d’un coup d’œil.

  • Annotations privées

    Vos notes de travail restent internes au cabinet ; le client ne les voit pas.

  • Demandes de pièces suivies

    Le client reçoit la demande dans son application, avec relance.

Comment ça marche

  1. 1

    Triez

    Les nouvelles pièces arrivent « à valider ». Vous les retenez, les écartez ou demandez un complément.

  2. 2

    Annotez

    Une remarque, une piste, un doute : noté sur la pièce, visible du seul cabinet.

  3. 3

    Demandez

    Une pièce manque ? La demande part dans l’application du client, et la relance suit.

Dans le détail

  • À valider

    Les pièces reçues, en attente de votre examen.

  • Retenue

    La pièce rejoint le bordereau.

  • Écartée

    Doublon, hors sujet : la pièce reste au dossier, hors du bordereau.

  • À compléter

    Une conversation partielle, un relevé incomplet : une demande au client est prête à partir.

  • Annotations privées

    Visibles du cabinet seul, jamais du client.

  • Demandes avec relance

    Ce qui a été demandé, quand, et ce qui a été reçu. [Délai de relance à confirmer]

Ce qu’il faut savoir

L’examen et le choix des pièces restent sous le contrôle de l’avocat : aucune pièce n’est retenue ni écartée sans votre décision.

Un extrait de conversation isolé de son contexte peut être contesté. La source intégrale reste jointe à chaque pièce, et le statut « à compléter » permet de demander la suite au client.

Les annotations privées relèvent du travail de l’avocat et ne sont jamais visibles du client.

[À relire par un avocat] · Prismo ne donne pas de conseil juridique : il prépare le travail de l'avocat, il ne le remplace jamais.

Côté client

Les attestations, préparées en amont

Vos clients demandent des attestations à leurs témoins depuis l’application, avec le Cerfa et la checklist de l’article 202 du CPC, et suivent où en est chacune.

Voir « Attestations de témoins »

Questions fréquentes

Le client voit-il mes annotations ?
Non. Les annotations privées restent internes au cabinet.
Comment le client reçoit-il une demande de pièce ?
Dans son application Prismo, avec la description de ce qui manque. Une relance lui est envoyée s’il n’a pas répondu [délai à confirmer].
Une pièce écartée est-elle supprimée ?
Non. Elle reste dans le dossier, hors du bordereau, et vous pouvez revenir sur votre choix.

Les autres modules

Voir Prismo Cabinet en 30 minutes

Savoir où en est chaque pièce.

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