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Réception des dossiers clients

Vos clients vous envoient un dossier, pas des captures.

Invitez vos clients dès le premier rendez-vous. Ils rassemblent leurs pièces dans l’application Prismo ; vous recevez un dossier structuré, par lien sécurisé ou directement dans Prismo Cabinet.

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Les pièces arrivent par WhatsApp, par mail ou sur clé USB, en désordre et sans date, et il faut tout trier avant de commencer.

Prismo Cabinet reçoit des dossiers déjà structurés, que vos clients ont constitués au fil des mois.

En savoir plus

  • Invitation dès le premier rendez-vous

    Par e-mail, ou par QR code remis au client en fin d’entretien.

  • Un dossier structuré

    Pièces datées et sourcées, incidents, dépenses, attestations : tout arrive au même endroit.

  • Un accès délégué et encadré

    Total ou partiel, journalisé, révocable par le client.

Comment ça marche

  1. 1

    Invitez

    Envoyez une invitation par e-mail, ou faites scanner un QR code au client.

  2. 2

    Le client constitue son dossier

    Il rassemble ses pièces dans l’application, à son rythme, et choisit ce qu’il vous transmet.

  3. 3

    Recevez

    Le dossier apparaît dans votre liste, les nouvelles pièces signalées.

Dans le détail

  • Invitation par e-mail

    Un message prêt à envoyer, que vous pouvez personnaliser.

  • QR code

    Remis au client lors du premier rendez-vous, pour qu’il commence le jour même.

  • Dossiers reçus par lien sécurisé

    Un client qui a déjà commencé peut vous transmettre son dossier sans invitation préalable.

  • Accès total ou partiel

    Le client choisit les thèmes transmis : garde, dépenses, patrimoine.

  • Révocable par le client

    Le client garde la maîtrise de l’accès qu’il vous délègue.

  • Consultations journalisées

    Chaque accès au dossier est enregistré et visible du client.

Ce qu’il faut savoir

Le dossier appartient au client. Le cabinet y dispose d’un accès délégué, que le client peut restreindre ou retirer à tout moment ; chaque consultation est journalisée.

Prismo n’apporte pas de clients et ne perçoit aucune rémunération liée au nombre de dossiers ou aux honoraires : l’abonnement est facturé par avocat. La déontologie des avocats interdit de rémunérer l’apport d’affaires.

Les échanges entre l’avocat et son client restent couverts par le secret professionnel.

[À relire par un avocat] · Prismo ne donne pas de conseil juridique : il prépare le travail de l'avocat, il ne le remplace jamais.

Côté client

Ce que vos clients utilisent

L’application Prismo aide vos clients à préparer leur dossier et à vous le transmettre : bordereau numéroté, frise, fiche de premier rendez-vous, lien sécurisé.

Voir « Transmettre à son avocat »

Questions fréquentes

Le client doit-il payer l’application ?
L’application est gratuite pour commencer ; Prismo Plus est une option à 4,99 € TTC par mois.
Puis-je recevoir un dossier sans abonnement ?
Un client peut vous transmettre son dossier par lien sécurisé ou en PDF ; la consultation est gratuite pour l’avocat qui reçoit. Chronologie, bordereau et suivi des pièces relèvent de Prismo Cabinet.
Que se passe-t-il si le client révoque l’accès ?
Le dossier n’est plus consultable depuis Prismo Cabinet. [Sort des pièces déjà exportées par le cabinet : à confirmer]
Où sont hébergées les données ?
En France, chez OVH. Le dossier appartient au client, et chaque consultation par le cabinet est journalisée.

Les autres modules

Voir Prismo Cabinet en 30 minutes

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